证券时报记者 孙宪超
2026年上半年，在能源电板稳步增长、储能电板爆发式扩容的双轮驱动下，民众锂电板材料需求大幅提高。在此配景下，电解液市集需求快速增长，A股电解液产业链有关公司的上半年筹画事迹纷繁报喜。
但行业高景气背后矛盾并存，制品产能握续膨大造成供给足够，六氟磷酸锂、VC（碳酸亚乙烯酯）等中枢原料供给趋紧，老本压力分化传导。机构以为，受原料端复旧，电解液后续仍存在加价空间。
产业链公司事迹大增
2026年上半年，在能源电板稳步增长、储能电板爆发式扩容的双轮驱动下，民众锂电板材料需求大幅提高。高工产研锂电不时所（GGII）数据露出，2026年上半年民众锂电板产量朝上1.5TWh，中国锂电板出货约为1.2TWh，同比增长超50%。2026年上半年中国能源电板出货量约630GWh，同比增长超30%；中国储能电板出货量约485GWh，同比增长超80%。2026年上半年民众电解液出货量约149万吨。其中中国电解液出货量为142万吨，同比增长63%。
近日，多家电解液上市公司先后浮现半年报，事迹均出现飞腾。新宙邦(300037)上半年兑现商业收入74.63亿元，同比增长75.66%；归母净利润9.84亿元，同比增长103.33%。天赐材料(002709)上半年兑现商业收入147.1亿元，同比增长109.28%；归母净利润28.61亿元，同比增长967.91%。此外，永太科技(002326)展望上半年归母净利润同比增长350.68%至461.22%。
2026年上半年，电解液原材料企业的筹画事迹也纷繁向好。举例，华盛锂电(688353)上半年兑现商业收入7.92亿元，同比增长126.51%；归母净利润达到2.23亿元，同比大幅扭亏。多氟多(002407)上半年兑现商业收入70.36亿元，同比增长62.55%；归母净利润5.12亿元，同比增长897.19%。ST天空(002759)上半年兑现商业收入22.54亿元，同比增长111.11%；归母净利润2.26亿元，扭亏为盈。
头部和洽化趋势突显
跟着产业链的握续完善及下贱需求稳定增长，锂离子电板电解液行业握续保握较快发展态势。同期，行业前期产能膨大较为和洽，市集竞争相对热烈。在此配景下，头部企业凭借时期、产业链、品牌、资金及老本等方面的玄虚上风，市集份额稳步提高。
天赐材料在半年报中先容，2026年上半年，储能电板需求的握续爆发，公司握续聚焦新产物迭代和新市集新客户征战，带动锂电板电解液销量的强盛增长，上半年销量超44万吨，同比增长约41%，其中储能电板电解液销量同比增长朝上100%。跟着国外OEM工场落地并放量，公司电解液境外客户销量迎来强盛增长，国外电解液销售额同比增长朝上126%，并已兑现中枢客户全遮蔽。
“公司电解液和六氟磷酸锂产能期骗率接近满产水平。凭据下搭客户的需求预测，在储能电板需求增长的提振下，展望公司2026年三季度电解液排产数目环比进一步增长，下贱需求握续鼎沸。”天赐材料先容。
新宙邦此前公告，公司与宁德时期缔结《电解液协调合同》，商定2026年至2028年时辰，宁德时期展望向公司采购电解液量区分为5万吨、10万吨和15万吨，共计30万吨。合同灵验期至2028年12月31日，具体采购以本色订单为准。若违约，需抵偿2500万元。该合同展望将对公司2026年至2028年筹画效果产生积极影响。
据新宙邦半年报，未回电解液民众总产能将策画到150万吨/年。国外布局上，马来西亚诺莱特电子化学品款式树立稳步鼓励，展望2026年底投产，建成后将成为东南亚首个中资电解液坐褥基地；好意思国电板化学品款式现已干预土建阶段，投产后将复旧公司就近就业国外新能源客户，握续增强国际市集竞争力。
中枢原料供需趋紧
证券时报记者把稳到，多家上市公司在半年报中均说起，锂离子电板电解液行业产能快速膨大，供大于求方法握续，市集竞争日趋尖锐化。
隆众资讯电解液分析师金佩佩先容，统计数据露出，2026年上半年国内电解液产能已接近580万吨/年，而全年国内电解液出货量展望仅270万至300万吨，产能边界超出本色需求，行业供给足够的场面短期难以改不雅。
上海有色网电解液分析师胡雪洁告诉证券时报记者，电解液制品坐褥安装树立门槛相对不高，往日几年行业和洽落地大齐新建、扩建款式，后续仍有新增产能握续树立，推高行业口头总产能，高于市集本色需求。
但受六氟磷酸锂、VC等关键原料供给制约，行业本色灵验供给处于紧均衡景象；同期能源、储能两大赛谈拉动下贱需求稳步提高，行业由此造成“制品产能充裕、中枢原料紧缺”的结构性特征。
VC加价确乎会给电解液坐褥企业带来一定老本压力，径直推升电解液玄虚坐褥老本，但企业本色承压流程存在澄莹分化，主要取决于各家的供应链布局、原料采购身手，以及向电芯企业的老本传导效果，并非行业内企业同等承压。
领有VC配套产能的电解液企业，可对冲现货加价带来的冲击，老本压力相对可控；头部企业依托边界上风，在原料采购与产物销售设施议价身手更强，受VC价钱飞腾影响有限。反不雅顽固VC自有配套的中小电解液企业，一起依靠现货市集采购原料，议价身手薄弱，原料老本飞腾带来的筹画压力将更为凸起。
“上游原料价钱是决定电解液价钱走势的中枢变量。”胡雪洁分析，电解液制品举座产能充足，行业举座议价身手偏弱，产物价钱走势更多奴隶老本端波动。短期六氟磷酸锂、VC供需偏紧，价钱上行抬升原材料老本，展望电解液具备一定加价能源。
金佩佩称，电解液价钱由原料老本与供需基本面共同驱动。刻下碳酸锂价钱轰动开动尊龙体育网，六氟磷酸锂报价上调，溶剂价钱走高，添加剂保管高位，老本端复旧较强。供给端，行业安装开动贯通，开阔实施以销定产；需求端，结尾需求面保握增长，供需面络续好转。访佛老本面底部复旧仍偏强，展望电解液价钱仍存飞腾能源。
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